2月12日消息，西部數(shù)據(jù)（WDC）和鎧俠近日宣布，日本四日市（Yokkaichi）和北上（North）兩家NAND閃存合資工廠發(fā)生原材料污染事故。 您必須等到 2022 年 3 月中旬才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。 根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce的報(bào)告，該事件將在2022年第二季度扭轉(zhuǎn)NAND閃存市場(chǎng)，導(dǎo)致NAND閃存價(jià)格暴漲。 

報(bào)告指出，根據(jù)調(diào)查，西數(shù)與鎧俠工廠端于2022 年1 月中旬左右發(fā)現(xiàn)產(chǎn)出的晶圓出現(xiàn)問(wèn)題，并逐步排查至濕法蝕刻制程所采用的化學(xué)原物料。該原料在兩座工廠的產(chǎn)線上均有使用，因此廠務(wù)端隨即決定自1月底停止兩座工廠3D NAND 產(chǎn)線之運(yùn)作，以清理管線并撤除所有產(chǎn)線上晶圓。同時(shí)，也須報(bào)廢生產(chǎn)過(guò)程中接觸到該原物料的所有晶圓產(chǎn)出，受影響的晶圓不能夠重新加工以降規(guī)品再銷售。

而西數(shù)于公告中表示，該公司將面臨至少6.5EB 的供給短缺。但是，該數(shù)據(jù)尚不包含來(lái)自鎧俠的損失。鎧俠目前仍在衡量沖擊程度，尚不愿表述損失總量。

根據(jù)TrendForce 報(bào)告的調(diào)查與分析顯示，自一月底停止生產(chǎn)以來(lái)，前述兩座廠房3D NAND 產(chǎn)線稼動(dòng)率仍完全歸零，加上須排除的產(chǎn)出總量，已損失至少三周以上的產(chǎn)出，該公司目標(biāo)于2月下旬起逐漸恢復(fù)稼動(dòng)，目標(biāo)于3月中達(dá)到事件前水準(zhǔn)，但時(shí)程上仍有許多不確定性，保守估計(jì)將至少有接近一個(gè)月的時(shí)間處于零稼動(dòng)狀態(tài)。

另外，考量到稼動(dòng)率的恢復(fù)上升曲線，因此報(bào)告預(yù)計(jì)總損失恐達(dá)約13EB （即Kioxia 另外損失6.5EB），產(chǎn)出的沖擊分布在2022 年[敏感詞]季及第二季，總計(jì)約占該兩季度3.7% 以及全年的1.7%?？鄢魮p失的部分，西數(shù)/鎧俠 陣營(yíng)的存儲(chǔ)位元產(chǎn)出增長(zhǎng)率從27.4% 驟降至21.2%，產(chǎn)業(yè)全年的產(chǎn)出成長(zhǎng)率則從32.0% 降至30.0%。

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，依此分析反映供給損失在sufficiency ratio 中，依前1 月出刊的需求數(shù)據(jù)做計(jì)算，2022年[敏感詞]季的比率該大幅自原先的6.7% 降至1.4%，第二季則將從2.0% 變成-0.7%，轉(zhuǎn)變?yōu)榫o缺至供不應(yīng)求的市場(chǎng)狀態(tài)。在價(jià)格預(yù)測(cè)上，由于2022年[敏感詞]季價(jià)格已經(jīng)確認(rèn)，因此預(yù)計(jì)供給損失的影響將遞延至第二季及第三季。

在事件發(fā)生后，TrendForce 也因應(yīng)各產(chǎn)品項(xiàng)的庫(kù)存及需求對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整，2022 年第二季自原先預(yù)期下跌5 到10%，調(diào)升至上漲5 到10%，第三季則自原先持平調(diào)整為上漲3 到8%。至于，第四季則是基于將準(zhǔn)備進(jìn)入淡季周期的需求走勢(shì)，預(yù)計(jì)漲勢(shì)將暫緩，預(yù)期持平開(kāi)出，屆時(shí)將再度觀察需求的實(shí)際表現(xiàn)，不排除開(kāi)始出現(xiàn)小跌的可能性。

報(bào)告進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，目前在價(jià)格敏感度較高的現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，買(mǎi)賣雙方日前多處于厘清災(zāi)損的狀態(tài)中，在價(jià)格的反應(yīng)上還不甚激烈，但已見(jiàn)到全線產(chǎn)品小幅度開(kāi)始上漲。

根據(jù)調(diào)查與評(píng)估，依據(jù)停工時(shí)間、回報(bào)的損失的存儲(chǔ)位元來(lái)看，判斷整體沖擊將接近2019 年6 月時(shí)發(fā)生的東芝四日市工廠跳電事件。該事件發(fā)生之初亦未顯著沖擊現(xiàn)貨市場(chǎng)，但對(duì)其后半年的走勢(shì)影響甚巨。因此，預(yù)期接下來(lái)幾周至幾個(gè)月內(nèi)現(xiàn)貨仍持續(xù)浮現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

關(guān)于 NAND 閃存合約價(jià)格，市場(chǎng)對(duì)于 2022 年第二季度的需求趨勢(shì)以及部分產(chǎn)品是否走弱仍有爭(zhēng)議。不過(guò)，隨著事件的發(fā)生，價(jià)格進(jìn)一步下跌的預(yù)期基本消失，大部分供應(yīng)商和代理商都愿意報(bào)價(jià)二季度。買(mǎi)家仍然不愿意接受價(jià)格上漲，但如果庫(kù)存水平健康且不太高，他們應(yīng)該繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)。此外，部分產(chǎn)品仍存在零部件短缺現(xiàn)象，我們預(yù)計(jì)價(jià)格上漲將繼續(xù)被接受。調(diào)整。事實(shí)上，在 WDC 宣布[敏感詞]次災(zāi)難后，OEM 采購(gòu)積極要求其他 NAND 閃存供應(yīng)商提供更多未來(lái)交付位，以避免 2022 年第二季度的供應(yīng)短缺。 

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